影片改编自同名话剧，讲述民国年间，正逢五庆班携名角儿金啸天要演出《霸王别姬》，不料意外接踵而至，戏班班主（陈佩斯饰）、送包子的伙计（黄渤饰）、来视察的大帅（姜武饰）、大名角儿金啸天（尹正饰），以及戏院经理、正在候场的花旦…

　　退休后无所事事的父亲（陈佩斯饰），与待业在家的儿子（陈大愚饰）过着相依为命的生活。父亲酷爱唱歌，却五音不全，儿子热爱打鼓，却遇不上伯乐。俩人互相厌烦着对方制造的噪音，经常擦枪走火。父亲一次无意滥用了儿子珍视的鼓槌，积…