观世音请愿下凡人间度化人民，下凡后常住紫竹林，分别收下善财童子和小龙女作为自己的徒弟，协同观音一起降妖除魔，守住人间正道。但是魔王从中作梗处处与观音作对，最终观音和她的两位徒弟战胜魔王成功在天空显现。