民国初年，军阀混战，奴隶娃子小萝筐（郑星 饰）跑到滇军当了马夫。十年后，他在讨袁护国战争中立下赫赫战功。提升副连长后，改名萧罗，娶女奴索玛（张金玲 饰）为妻，奴隶的身份使他的婚礼倍受冷落。之后他参加了北伐战争，大革命失败后…

　　1960年，年仅17岁的李世英告别了年迈的双亲和饥饿的故乡，只身闯到新疆谋生。为了帮助两个素不相识的家乡姑娘，他卖掉了身上的衣服，甚至把刚找到的工作也丢了。一个偶然的机会，他结识了老司机徐师傅，热心的徐师傅收下他当了徒弟。…

　　民国年间，东、西两塔结下世仇。侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警检查。地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，任务是…