在上古时期，魔族首领牛魔王妄自尊大，惹恼了天庭，带来了无尽的祸乱。然而，他最终遭到惩罚，被打回到原形，天尊怜悯他的命运，赐予他良善之心，并将他贬为凡人，化身为刘九。可是，数年之后，奸人故意唤起了刘九体内的魔性和记忆。为了…

　　*本电影为剧场版，请先观看前两季，否则将严重影响观感。　　剧情续接第二季结尾，希尔达一觉醒来发现自己与小巨魔Baba交换了身体，妈妈Johanna发现后誓要找回女儿。而希尔达必须利用勇气与智慧重返家园，揭示真相并拯救特洛尔堡。

总裁风烈因为莫名的病痛会变身成为狼，一次变身晕倒遇到心地善良的女孩舒小芙救了自己，风烈发现只要和舒小芙呆在一起病痛的症状可以得到控制，为了缓解病痛风烈想尽办法接近舒小芙，结果舒小芙不吃霸总这一套，无奈风烈只能变身成狼靠近…

　　迪尔（冈本信彦 配音）是一位小有名气的冒险者，拥有冷静的头脑和强健的体魄，以及无量的前途。一次偶然中，正在执行讨伐魔兽的任务的迪尔，在森林里邂逅了脏兮兮又可怜巴巴的女孩拉缇娜（高尾奏音 配音），虽然拉缇娜是魔族的后代，…

　　布迷创造了一个虚拟游戏世界——星星世界，他的想法是将他和小伙伴们最喜爱的玩具在星星世界里面变成更酷更好玩的游戏 。当他把大家的玩具放进去的时候，程序意外的出现了一个错误。巴戈大魔王由此诞生，他想从游戏开始，夺走全世界…

　　坂本拓真（水中雅章 配音）在游戏中的名字是迪亚布罗，操作技巧十分高超的他实力可怕，是被别的玩家称之为“魔王”的存在。一场意外中，拓真竟然真的来到了游戏中的世界里，在那里，他遇见了塞拉（芹泽优 配音）和雷姆（和气杏未 配…

　　大野晶（津田健次郎 配音）是一名游戏运营，一天，在登录游戏里的最终BOSS魔王九内伯斗的账号时，竟然在误打误撞之下穿越到了游戏里的异世界中，并且是以魔王的身份和形象。就这样，大野晶开始了在游戏里的探索，并且遇到了非常柔弱…