这部由六部分组成的犯罪惊悚片以爱丁堡为背景，讲述侦探督察雷·伦诺克斯（多格雷·斯科特 饰）调查失踪女学生的故事。随着女孩的失踪让这座城市的中心感到恐惧，伦诺克斯和他的同事们试图找出发生了什么事，同时他与自己的个人恶魔…

　　第二次世界大战即将爆发时，一个富有的寡妇雇用了一名业余考古学家在她的庄园内挖掘墓冢。当他们做出历史性发现时，英国的过去和不确定的未来将遥相呼应。

　　中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博…

　　距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 …

　　被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆…