讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。

　　1927年，白色恐怖笼罩中国。　　中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。　…

　　1930年代，上海。留洋回来的季家齐（何政军 饰）对“校花皇后”梅秀珊（陈炜 饰）一见倾心。某国保险公司总裁亚尔逊（于飞 饰）不甘自己的拢断地位被挑战，支使坏人对季父（严翔 饰）开设的“新鑫”公司进行打砸，季父本人幸免于难。…

　　宋慈（何冰 饰）参加京试中了进士，预备返家完婚后随同科好友孟良臣（吴军 饰）赴边城。岂知，直至完婚那日，宋慈父亲宋巩依旧未归家。两位新人正拜堂之际，一辆马车却载回了父亲的遗体，宋巩一生从事刑狱审戡，从未出错，却因一次误…