1934年5月位于皖南西北部的柯村，以葛善财、葛受良为首的国民党地方势力及恶霸地主欺横霸市。方志敏便委派柳彪前往柯村领导秋收暴动，皖南苏维埃政府在柯村祠堂宣布成立，柳彪则带着队伍开始了艰苦卓绝的游击战。

段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系…2人